客戶／合約
整理服務對象、合約條件、地點與作業需求，建立後續排程依據。
快速判斷
- 合約、過磅、請款與應收帳齡分散管理、對帳需反覆查找時，可評估清運管理系統，把現場紀錄與帳務串在同一流程。
- 導入前先確認過磅與其他資料來源、合約計價規則及對帳方式，再界定資料交換與報表範圍。
適用情境
串起分散在辦公室與現場的資訊
作業排程與現場紀錄
依人員與工作安排規劃任務，並確認現場需要留下的紀錄。
對帳管理
依已確認的作業資料與計價條件，規劃核對及結算流程。
目前問題
作業資訊分散，前後端難以核對
合約條件不易帶入排程
客戶地點、頻率與服務內容分散，安排工作時需反覆查找。
現場紀錄回傳不一致
不同人員使用各自方式留下資料，後續查核需要重新整理。
完成紀錄與對帳脫節
作業結果與計價條件缺少一致對應，增加人工核對負擔。
系統畫面
環保清運 ERP，從合約、過磅到請款與營運報表
以廠商與合約資料為起點，呈現進出貨過磅、請款明細、帳齡與營運報表等作業介面；實際功能與導入範圍依需求確認。
廠商／合約 → 進出貨過磅 → 請款／收款 → 帳齡與營運報表
進出貨過磅
- 進場單號、車號與廠商一併記錄
- 總重、空重、淨重逐筆列示
- 依日期、狀態篩選與分頁查詢
系統介面展示，畫面為工程師建立的範例資料；實際功能與導入範圍依需求確認。
可討論的規劃方向
依清運作業流程，規劃需要的管理功能
先盤點實際作業與資料來源，再決定哪些步驟適合數位化或串接。
客戶與合約資料
確認服務項目、地點、頻率、計價條件與資料維護責任。
排程與工作指派
依現行派工方式評估日程、任務狀態與異動處理。
現場回報紀錄
確認需要記錄的時間、項目、附件與查核方式。
對帳與既有系統
釐清作業完成資料如何核對，以及是否需與其他系統交換資料。
合作方式
先確認需求，再決定適合的執行範圍
- 01 / PROCESS
訪談現行作業
從接單到對帳逐步確認角色、文件與例外情境。
- 02 / PROCESS
界定優先流程
選出最需要改善且資料條件可配合的工作範圍。
- 03 / PROCESS
分階段驗證
依現場使用方式測試，再規劃導入及維護。
常見問題
開始討論前，可以先了解
一定要一次更換全部作業方式嗎？
不一定。可先選擇核心流程，並確認與現有表單或系統的銜接方式。
過磅資料怎麼和請款對帳銜接？
先確認過磅紀錄的來源、廠商與合約對應、計價方式及例外處理，再規劃將核對後的作業資料帶入請款與對帳。帳齡與報表依確認的請款、收款資料整理，不預設所有設備或財務系統都可直接串接。
是否已包含政府申報或電子聯單？
沒有預設包含；需確認主管機關規範、可用介面與專案責任後另行評估。
先從目前的清運作業流程談起。
先說明目前情境、主要問題與希望改善的方向，我們再一起釐清範圍。